Los mercados financieros son muy complejos, y algunas veces no resulta fácil comprender el entorno económico y financiero. Además debido a la incertidumbre y variaciones de la economía se hace necesario estar en constante formación para comprender mejor las alteraciones en este. Muchas empresas o particulares, o incluso las administraciones públicas contratan a personas con las competencias necesarias en finanzas para que pueda dar un asesoramiento en este ámbito.
Pero un asesor financiero tiene que ser un profesional en el que se pueda confiar, debido a que no cualquiera puede llevar correctamente los ahorros o el dinero de una persona o entidad, y ofrecer independencia y objetividad en sus sugerencias, contemplando siempre el largo plazo y debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.
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